Komponen elektronik terutamanya merujuk kepada komponen pasif, di mana komponen RCL adalah komponen yang paling penting, dengan pelbagai produk dan aplikasi.Komponen elektronik global telah melalui tiga peringkat pembangunan, China dengan pemindahan rantaian industri semikonduktor ketiga dan sokongan dasar negara, akan memasuki peringkat pembangunan pesat penggantian domestik, dan bersama-sama dengan peningkatan berulang teknologi elektronik, industri komponen elektronik daripada transformasi rendah kepada pertengahan dan mewah, membentangkan banyak peluang pembangunan baharu.
1 komponen elektronik ialah apa
Komponen elektronik adalah produk siap yang tidak mengubah komposisi molekul semasa pengeluaran dan pemprosesan, seperti perintang, kapasitor, induktor, dll. Kerana ia tidak menghasilkan elektron sendiri, tiada kawalan dan perubahan voltan dan arus, jadi juga dikenali sebagai peranti pasif, dan kerana ia tidak boleh teruja untuk penguatan isyarat elektrik, ayunan, dan lain-lain, tindak balas kepada isyarat elektrik adalah pasif dan tunduk, juga dikenali sebagai komponen pasif.
Komponen elektronik terutamanya dibahagikan kepada komponen kelas litar dan komponen kelas sambungan, komponen kelas litar terutamanya komponen RCL, komponen RCL adalah perintang, kapasitor dan induktor tiga jenis, dan pengubah, geganti, dll.;komponen kelas sambungan mengandungi dua subkategori, satu untuk komponen sambungan fizikal, termasuk penyambung, soket, papan litar bercetak (PCB), dsb., dan satu lagi untuk peranti RF pasif, termasuk penapis, pengganding Yang lain ialah peranti RF pasif, termasuk penapis , pengganding, resonator, dsb.
Komponen elektronik yang dikenali sebagai "beras industri elektronik", yang mana nilai keluaran komponen RCL menyumbang 89% daripada jumlah nilai keluaran komponen elektronik, kapasitor, induktor, perintang menduduki sebahagian besar nilai keluaran komponen elektronik. .
Secara keseluruhannya, komponen elektronik sebagai komponen elektronik asas, dengan prestasi peralatan terminal hiliran secara beransur-ansur dipertingkatkan, jumlahnya secara beransur-ansur dikurangkan, menunjukkan trend pembangunan pengecilan, penyepaduan, prestasi tinggi, komponen cip telah menjadi arus perdana komponen RCL, menjadi pemacu utama pembangunan industri.
2 Keadaan pasaran
1, industri komponen elektronik ke dalam kitaran menaik
Bermula pada separuh kedua 2020, dengan wabak mahkota baharu telah pulih, 5G hiliran, elektronik automotif dan bidang lonjakan permintaan lain, bekalan produk, industri membuka pusingan baharu kitaran ke atas ledakan.Saiz pasaran komponen elektronik 2026 dijangka $ 39.6 bilion, kadar pertumbuhan kompaun 2019-2026 kira-kira 5.24%.Antaranya, pembangunan 5G, telefon pintar, kereta pintar, dan lain-lain, menjadi enjin utama untuk mempromosikan pusingan baharu pembangunan komponen elektronik.
Kadar penghantaran teknologi 5G akan menjadi 1-2 pesanan magnitud lebih tinggi daripada 4G, dan peningkatan dalam kadar penghantaran akan memacu jumlah penapis, penguat kuasa dan peranti hadapan RF lain, dan menarik penggunaan induktor, kapasitor dan komponen elektronik lain yang berkaitan.
Senario aplikasi telefon pintar terus diperkaya, mengejar kefungsian dan prestasi muktamad, untuk mempromosikan cip, penyepaduan komponen elektronik, komponen elektronik kepada pengecilan pembangunan pada masa yang sama, penggunaan komponen elektronik telefon bimbit tunggal adalah meningkat dengan pesat.
Sistem kawalan kuasa kereta pintar, sistem infotainmen, sistem kawalan keselamatan dan sistem elektronik badan untuk meningkatkan pengalaman pemanduan sistem tambahan terus meningkat, menggalakkan kadar elektronik automotif terus meningkat.Dijangkakan jumlah purata komponen elektronik automotif akan melebihi 5,000, menyumbang lebih daripada 40% daripada nilai keluaran keseluruhan kenderaan.
2, tanah besar China untuk mempercepatkan penangkapan pasaran
Daripada pengedaran serantau, pada 2019, tanah besar China dan Asia bersama-sama menduduki 63% bahagian pasaran komponen elektronik global.Bidang kapasitor Jepun, Korea dan Taiwan oligopoli, bidang rintangan China Taiwan Guoguang kedudukan dominan, medan induktor kepada pengeluar Jepun sebagai dominan.
Gambar
Dengan peningkatan elektronik pengguna, teknologi baharu dan aplikasi 5G digabungkan untuk memacu peningkatan lagi dalam permintaan bagi komponen elektronik, pengeluar komponen elektronik Jepun dan Korea telah mula menyesuaikan strategi mereka, kapasiti pengeluaran secara beransur-ansur beralih kepada elektronik automotif, pengecilan kelas industri yang tinggi- kapasiti, produk tolok tinggi dan komponen RF.
Jepun dan Korea Selatan komponen elektronik kilang menaik taraf struktur produk pada masa yang sama secara beransur-ansur melepaskan pasaran pertengahan dan rendah, mengakibatkan jurang penawaran dan permintaan di pertengahan dan rendah, kepada peluang pembangunan perusahaan komponen elektronik domestik, domestik telah muncul beberapa syarikat berkualiti tinggi, seperti tiga kumpulan cincin (kapasitor seramik), Faraday Electronics (kapasitor filem), Shun Lo Electronics (pengaruh), Kumpulan Aihua (kapasitor elektrolitik aluminium), dll.
Dengan penarikan beransur-ansur pengeluar Jepun dan Korea dari pasaran kelas rendah, perusahaan domestik mula mempercepatkan bahagian pasaran, pengeluar domestik seperti Fenghua, tiga cincin, Yuyang, dan lain-lain telah membentangkan projek kapasiti pengeluaran baru, tiga tahun akan datang pengembangan kapasiti adalah peningkatan yang besar, dijangka mempercepatkan bahagian pasaran.
3 kawasan panas
1、industri kapasitor seramik berbilang lapisan cip
Menurut data Persatuan Industri Komponen Elektronik China, saiz pasaran kapasitor seramik global meningkat 3.82% tahun ke tahun kepada 77.5 bilion yuan pada 2019, menyumbang sehingga 52% daripada pasaran kapasitor global;Saiz pasaran kapasitor seramik China meningkat 6.2% berbanding 2018 kepada 57.8 bilion yuan, menyumbang sehingga 54% daripada pasaran kapasitor domestik;secara keseluruhan, kedua-dua bahagian pasaran kapasitor seramik global dan domestik menunjukkan arah aliran menaik yang stabil.
MLCC mempunyai kelebihan saiz kecil, kemuatan spesifik yang tinggi, dan ketepatan yang tinggi, dan boleh dilekatkan di atas PCB, substrat IC hibrid, dan lain-lain, yang bertindak balas kepada trend pengecilan dan berat ringan elektronik pengguna.Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, telefon pintar, kenderaan tenaga baharu, kawalan industri, komunikasi 5G dan industri lain sedang berkembang pesat, yang membawa ruang pertumbuhan yang besar untuk industri MLCC.Saiz pasaran MLCC global dijangka meningkat kepada 108.3 bilion yuan pada 2023;Saiz pasaran MLCC China akan berkembang kepada 53.3 bilion yuan, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan tahunan purata global.
Industri MCLL global mempunyai tahap kepekatan pasaran yang tinggi dan telah membentuk corak oligopoli yang lebih stabil.Perusahaan Jepun mempunyai kelebihan yang kukuh dalam eselon pertama global, Korea Selatan, Amerika Syarikat, China dan perusahaan Taiwan secara amnya dalam eselon kedua, perusahaan tanah besar China teknologi dan tahap skala agak mundur dalam eselon ketiga.Empat perusahaan teratas pasaran MLCC global 2020 ialah Murata, Samsung elektromekanikal, Kokusai, tenaga solar, bahagian pasaran masing-masing sebanyak 32%, 19%, 12%, 10%.
Syarikat domestik terkemuka menduduki pasaran produk kelas rendah dan pertengahan.Terdapat kira-kira 30 pengeluar MLCC awam utama di China, dengan perusahaan tempatan diwakili oleh Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology dan Micro Capacitor Electronics, yang kebanyakannya menghasilkan produk bersaiz sederhana dan besar dengan nilai kapasitans rendah dan kandungan teknikal yang agak rendah.
2、Industri kapasitor filem
Dengan perkembangan industri tenaga baharu China, dan dengan latar belakang keperluan ketat untuk penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan, industri kapasitor filem berkembang pesat dari 2010 hingga 2015, dan kadar pertumbuhan cenderung stabil selepas 2015, terus berkembang pada purata tahunan kadar 6%, dengan saiz pasaran mencecah 9.04 bilion yuan pada 2019, menyumbang kira-kira 60% daripada jumlah keluaran pasaran global, menduduki tempat pertama di dunia.
Dengan pelaksanaan strategi nasional seperti "neutraliti karbon", pasaran tenaga baharu China akan terus berkembang dan membawa momentum pertumbuhan stabil jangka panjang kepada pasaran kapasitor filem.Pasaran kapasitor filem untuk kenderaan tenaga baharu diramalkan berkembang pada CAGR sebanyak 6.1% dari 2020 hingga 2025, dan akan mencecah $2.2 bilion pada 2025, menjadikannya pasaran pengguna yang paling penting untuk kapasitor filem.
Pasaran industri kapasitor filem global sangat tertumpu, dengan kelebihan jelas bagi perusahaan utama.Jenama teratas dan jenama barisan pertama bagi kapasitor filem dimonopoli oleh perusahaan dari Jepun, Jerman, Itali, Amerika Syarikat dan negara lain, dan perusahaan domestik seperti Farad Electronics dan Copper Peak Electronics disenaraikan sebagai jenama barisan kedua dan ketiga. .Pada tahun 2019 bahagian pasaran kapasitor filem global, Panasonic menduduki lebih separuh daripada bahagian pasaran, dan hanya satu perusahaan di tanah besar China, Farrar Electronics, berada di barisan hadapan, menduduki 8% bahagian pasaran.
3, industri perintang cip
Dalam konteks pembangunan pesat teknologi seperti 5G, kecerdasan buatan, kenderaan tenaga baharu dan data besar, perintang cip menjalankan momentum pembangunan melalui aplikasi hiliran, dengan elektronik pengguna nipis dan ringan sebagai kawasan aplikasi utama, menyumbang 44% daripada pasaran, dan bidang utama lain termasuk elektronik pengguna, automotif, komunikasi, perindustrian dan ketenteraan.Saiz pasaran perintang cip dari 2016 hingga 2020 terus meningkat daripada $1.5 bilion kepada lebih daripada USD 1.7 bilion, dan saiz pasaran perintang cip global dijangka mencecah USD 2.4 bilion pada 2027.
Pada masa ini, syarikat AS dan Jepun menguasai pasaran perintang cip mewah, tetapi pengembangan ke bawah tidak mencukupi.Syarikat AS dan Jepun memberi tumpuan kepada produk berketepatan tinggi, memfokuskan pada laluan proses filem nipis, seperti US Vishay ialah pengeluar rintangan ultra tinggi terbesar, manakala Jepun mempunyai kapasiti besar dalam bidang model 0201 dan 0402 ketepatan tinggi produk.Kokusai Taiwan mempunyai 34% bahagian pasaran perintang cip global, dengan pengeluaran bulanan sehingga 130 bilion unit.
Tanah Besar China mempunyai pasaran perintang cip yang besar dengan bahagian kecil syarikat tempatan.Pasaran China bergantung pada usaha sama dan import adalah tinggi, dan pengeluar perintang kebanyakannya adalah perusahaan milik kerajaan yang ditukar kepada syarikat saham bersama, seperti Fenghua Hi-Tech dan Northern Huachuang, yang lebih sukar untuk membentuk peranan utama dalam perintang cip industri, menyebabkan keseluruhan rantaian industri perintang cip domestik adalah besar tetapi tidak kuat.
4、Industri Papan Litar Bercetak
Dengan inovasi berterusan produk komunikasi elektronik, permintaan untuk papan lembut dalam PCB telah meningkat secara berterusan, sebagai contoh, permintaan untuk papan lembut dalam telefon bimbit Apple telah meningkat daripada 13 keping dalam generasi kelima kepada 30 keping sekarang, dan skala industri PCB global dijangka mencapai $79.2 bilion pada 2025. Bahagian pasaran PCB China selama bertahun-tahun bahagian global yang pertama, 2025 dijangka melebihi $ 41.8 bilion, kadar pertumbuhan kompaun sebanyak 6%, melebihi pertumbuhan purata global kadar.
Dalam pasaran papan litar bercetak China, pengamal utama dibahagikan kepada tiga peringkat tinggi, sederhana dan rendah, bidang mewah kepada pelaburan asing, Hong Kong, Taiwan, beberapa perusahaan China tanah besar dikuasai, kebanyakan perusahaan domestik di modal dan teknologi kelemahan, terutamanya tertumpu pada kawasan produk rendah.
Mengikut komposisi bahagian pasaran perusahaan boleh dilihat, kepekatan pasaran industri papan litar bercetak China adalah rendah, sedikit meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.2020 Industri papan litar bercetak China CR5 adalah kira-kira 34.46%, berbanding 2019 meningkat sebanyak 2.17 mata peratusan;CR10 adalah kira-kira 50.71%, berbanding 2019 meningkat sebanyak 1.88 mata peratusan.
5、Industri pembawa elektronik
Pembaharuan elektronik pengguna selepas populariti 5G, pembangunan kecerdasan buatan dan perkembangan pesat kenderaan elektrik akan menggalakkan pertumbuhan permintaan pasaran pita pembawa elektronik, dan permintaan pasaran pita pembawa kertas global dijangka meningkat sebanyak 4.1% tahun ke tahun kepada 36.75 bilion m pada 2021. permintaan pasaran pita pembawa kertas di China akan meningkat sebanyak 10.04% tahun ke tahun kepada 19.361 bilion m pada 2022.
Pita pembawa elektronik tergolong dalam pasaran khusus, dengan pasaran komponen elektronik untuk membawa pengembangan permintaan pasaran pita pembawa elektronik, saiz pasaran pita pembawa elektronik global dan China adalah arah aliran menaik yang stabil.Dijangkakan pada tahun 2021 saiz pasaran pita pembawa kertas global akan berkembang sebanyak 4.2% tahun ke tahun kepada 2.76 bilion yuan, dan pada tahun 2022 saiz pasaran pita pembawa kertas China akan berkembang sebanyak 12% tahun ke tahun kepada 1.452 bilion yuan.
Perusahaan China, Jepun, Korea dan negara lain menduduki sebahagian besar bahagian pasaran global.Antaranya, perusahaan Jepun bermula lebih awal dan mempunyai teknologi yang agak terkemuka;Perusahaan Korea Selatan telah berkembang lebih pantas dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan jualan di luar negara terus berkembang;perusahaan pengeluaran yang cemerlang telah muncul satu demi satu di China dan Taiwan, dan tahap daya saing mereka secara beransur-ansur menghampiri dan mengatasi perusahaan Jepun dan Korea dalam beberapa aspek.Bahagian JMSC dalam pasaran pita pembawa kertas global akan mencapai 47% pada 2020.
Industri pita pembawa nipis mempunyai halangan yang tinggi untuk kemasukan dan persaingan domestik tidak sengit.Sejak 2018, JEMSTEC mempunyai lebih 60% bahagian pasaran pita pembawa kertas domestik dan hampir tiada pesaing tempatan, tetapi ia mempunyai sedikit kuasa tawar-menawar untuk pembekal huluan dan beberapa ruang tawar-menawar untuk pembeli hiliran dan tidak mudah diancam oleh bakal peserta dan pengganti.
6、Industri pembuatan seramik elektronik
Seramik elektronik oleh industri MLCC didorong oleh jelas.MLCC digunakan secara meluas dalam elektronik pengguna, komunikasi, elektronik automotif, perkakas rumah dan bidang lain, saiz pasaran semasa lebih daripada 100 bilion yuan, masa depan dijangka mengekalkan kadar pertumbuhan kompaun tahunan sebanyak 10% hingga 15%, memacu industri seramik elektronik menjadi fasa pembangunan yang pesat.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, saiz pasaran seramik elektronik China untuk mengekalkan kadar pertumbuhan kompaun sebanyak 13% atau lebih, dijangka mencapai 114.54 bilion yuan pada 2023, ruang yang luas untuk penggantian domestik.Pes elektronik domestik dengan lancar memperoleh pengiktirafan pelanggan untuk mengembangkan skala pasaran penyetempatan;Pisau seramik domestik memecahkan keadaan monopoli di luar negara, dijangka mencapai jumlah yang pesat;Sementara itu, kelebihan teknologi teras plat diafragma sel bahan api domestik secara beransur-ansur didedahkan.
Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah menerajui industri seramik elektronik global, menduduki pasaran mewah.Jepun, dengan kelebihan rangkaian luas bahan seramik elektronik, pengeluaran tinggi dan teknologi halus, menduduki 50% bahagian pasaran global, diikuti oleh Amerika Syarikat dan Eropah, masing-masing, menduduki 30% dan 10% bahagian pasaran.Jepun SaKai dalam bahagian pasaran global sebanyak 28%, menduduki tempat pertama, syarikat AS Ferro dan juga dari NCI Jepun menduduki tempat kedua dan ketiga.
Oleh kerana halangan keperluan teknikal dan teknologi yang tinggi, dan industri seramik elektronik China bermula lewat, pengeluar domestik dalam teknologi, teknologi, nilai tambah daripada jurang perusahaan terkenal asing adalah jelas, produk semasa kebanyakannya tertumpu pada produk rendah. kawasan.Masa depan dengan program R&D negara, pelaburan modal pasaran, pengembangan senario aplikasi, pengumpulan teknologi perusahaan sedia ada dan pelbagai faktor lain yang menguntungkan, akan membantu perusahaan China mengubah secara beransur-ansur ke arah ketepatan tinggi industri.
Masa siaran: Nov-21-2022